きまぐれ猫のDiary

日常生活の備忘録

6/12 保険について聞いてきた

〇〇の窓口に行ってきました。

担当さんはめちゃくちゃ対応も言葉使いも説明も丁寧で、すごく好感が持てました。

 

今回この窓口に行った理由は、資産形成で相談したFP(ファイナンシャルプランナー)さんが提案してくれた保険の種類や内容が妥当かの判断材料が欲しかったから。

 

ここではまず、

どんな種類の保険があるのか、

保険の期限の違い、

自分が求める保険はどの種類のものなのか等、

保険に関する最低限の知識を説明してもらい、

自分の考え方(リスクを含むのか、リターンを重視するのか等)から

どんな商品を選ぶのかをざっと大まかに決めました。

 

そして来週実際に担当さんが商品を紹介してくれるという流れになりました。

 

FPさんの時と違い、こちらのライフプランには一切切り込んでこなかったので、

『人生を通してお金を考えるのか』と

『安心のために保険に特化して考えるのか』と

考え方の根底の違いを見た気がします。

 

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